Formação completa para advogados que desejam atuar com segurança em operações de M&A

📅 Data: 28 de abril a 25 de junho de 2025


🕐 Horário: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h


🎥 Modalidade: Online (Zoom)


⌚ Carga horária: 32 horas


💵 Investimento: R$ 1.499,00 (parcelamento em até 12x sem juros)

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Vagas limitadas

Coordenação
Joaquim Muniz
Lucas Mendes
Gustavo Passos Corteletti
Fernanda Miguez
Joana Egito
Professores confirmados
Chico Müssnich
Joaquim Muniz
Lucas Mendes
Gustavo Passos Corteletti
Bruno Salzano
Alexandre Borborema
Marcela Maffei
Matheus Ramalho
Pedro Paulo Salles Cristofaro
Fernanda Miguez
Pedro Paulo Salles Cristofaro
Fernanda Miguez
Fernanda Freitas
Monica Pereira
Gustavo Kulesza
Giacomo Grezzana
Silvio Simonaggio
Bernardo Ramos
Lidia Brito Oliveira
Bernardo Ramos
Alexandre R. Chequer​
Maria Fernanda Furtado​
Julia Tavares Braga​
Luiz Gustavo Bezerra​
Sandra Gorbe
Um curso prático e aprofundado sobre operações de M&A

As operações de fusões e aquisições (conhecidas pelo termo mergers and acquisitions – M&A) são forças motrizes da economia contemporânea; afinal, é por meio de aquisições ou combinações envolvendo empresas que ativos são organizados, operações são estruturadas e capitais são reunidos. Empresas, lembre-se, são o mecanismo de reunião de esforços e pessoas para determinado fim.
 
As operações de M&A, no entanto, são complexas – na verdade, refletem as próprias atividades empresariais. Além de envolverem altas somas, envolvem diferentes especialidades do Direito (ambiental, regulatório, societário, tributário, trabalhista, etc.)
 
É, portanto, uma área em que tudo se reúne e os desafios empresariais se concentram na mão dos advogados responsáveis por organizar e viabilizar a venda de parte ou da integralidade de uma empresa.
 
E, no centro dessas operações, existem diferentes contratos, frequentemente originados na prática internacional, em que constam tipos de cláusulas bem conhecidas na indústria, que devem ser desenvolvidas segundo os desafios do caso específico.

O curso foi desenvolvido para que todas as etapas da operação de M&A sejam apresentadas e, as principais, simuladas, desde as negociações preliminares até as disputas decorrentes da operação. 

A premissa do curso é a apresentação dos principais desafios das operações, como a elaboração das famosas “due diligences”, a fixação da estratégia de negociação dos contratos e a identificação dos temas chave para as operações. Serão explorados os aspectos contratuais, societários e concorrenciais, além das disputas típicas de M&A.

Metodologia: Aprendizado na prática

O Curso Prático de Fusões e Aquisições terá início no dia 28/04/2025 (segunda-feira), com uma palestra inicial aberta ao público, ministrada pelo renomado Prof. Chico Müssnich, referência em M&A.
 
Serão 16 aulas (incluídas duas simulações), divididas em quatro blocos:

Negociações Preliminares
NDA, Term Sheet, valuation e estruturação inicial da transação.
Due Diligence e Share Purchase Agreement
Análise de cláusulas estratégicas e conformidade regulatória.
Pós-closing e Best Practices
Governança corporativa, acordos de acionistas e aspectos concorrenciais.
Disputas em M&A
Litígios contratuais, arbitragem e resolução de conflitos empresariais.
Objetivo e Dinâmica

O curso foi desenvolvido para viabilizar uma imersão dos alunos no contexto das operações de fusões e aquisições. As aulas serão ministradas por advogados experientes, de referência no segmento. Os alunos participarão de duas simulações realistas sobre os principais desafios das operações de M&A: (i) a negociação de um contrato de Share Purchase Agreement – SPA e (ii) uma audiência de arbitragem. Em ambas as simulações, os alunos serão divididos em equipes e contarão com a orientação de coaches (profissionais com vasta prática no segmento, especialmente convidados pela Coordenação do Curso).

Trata-se de um curso em que a participação dos alunos não apenas é fundamental, como incentivada: tanto as aulas expositivas como as simulações foram concebidas de modo que o aprendizado se dê em conjunto com a troca de experiências, networking e interação entre alunos e professores.

Cronograma do Curso

O curso é dividido em 16 encontros, abrangendo todas as etapas das operações de M&A, com aulas expositivas, debates e simulações práticas.

Convidados
Aula Data Professor(es) Tema Conteúdo Programático Acessos aos Alunos
1segunda-feira, 28 de abril de 2025Chico MüssnichNegociação com Chico MüssnichPalestra de abertura e introdução ao universo de M&A
2segunda-feira, 05 de maio de 2025Gustavo Passos Corteletti e Bruno SalzanoContratos Preliminares em M&AContratos prévios em fusões e aquisições, tais como acordo de confidencialidade, Term Sheet, MOU e carta de intenções.
3quarta-feira, 07 de maio de 2025Alexandre BorboremaAvaliação de empresasCompreender os diversos modelos de avaliação de empresas, com abordagem crítica, e avaliar seus impactos na negociação e na execução de contratos de M&A.
4segunda-feira, 12 de maio de 2025Fernanda Freitas, Marcela Maffei, Maria Fernanda Furtado, Julia Tavares Braga, Luiz Gustavo BezerraDue DiligenceComo fazer e para que serve a due diligence: direito ambiental, trabalhista, tributário. Discussão sobre casos práticos.
5quarta-feira, 14 de maio de 2025Joaquim Muniz e Monica PereiraCláusulas SPAAnálise prática das principais cláusulas de contratos de compra e venda de empresas.
6segunda-feira, 19 de maio de 2025Joaquim Muniz e Monica PereiraVenture CapitalVenture Capital
7quarta-feira, 21 de maio de 2025Fernanda MiguezAcordo de Acionistas Acordo de Acionistas considerando o relacionamento entre sócios pós-M&A
8segunda-feira, 26 de maio de 2025Gustavo Kulesza e Giacomo GrezzanaAs cláusulas do SPA e o direito civil brasileiroCovenants, condições precedentes, declarações e garantias, indenização (sole remedy).
9quarta-feira, 28 de maio de 2025Pedro Paulo CristofaroFundamentos de antitrusteFundamentos de antitruste para fusões e aquisições: posicionamento em relação ao CADE
10segunda-feira, 02 de Junho de 2025Treinamento da Simulação 1
11quarta-feira, 04 de junho de 2025Simulação 1(SPA)Simulação de Caso Prático referente a negociação de um SPA.
12segunda-feira, 09 de junho de 2025Lidia Brito Oliveira, Bernardo Ramos, Sandra Gorbe, Alexandre R. ChequerMesa Redonda com in-house counsel: M&A em mercados reguladosDiscussão de temas relevantes de M&A.
13quarta-feira, 11 de junho de 2025Silvio SimonaggioDisputas técnicasEconomia e contabilidade em M&A.
14segunda-feira, 16 de junho de 2025Joaquim Muniz e Lucas MendesDisputas arbitrais em fusões e aquisiçõesIntrodução à arbitragem. Discussão das principais questões de direito empresarial suscitadas em arbitragem. Exposição de casos práticos.
15segunda-feira, 23 de junho de 2025MonitoresTreinamento simulação 2Preparação para audiência arbitral.
16quarta-feira, 25 de junho de 2025ConvidadosSimulação 2 - Audiência de Apresentação do CasoApresentação do caso perante especialistas.

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